未出半月，张学良又特地从南京经西安飞抵洛川，亲自会见李克农。
张学良的和谈意思很真诚。
一见面，张学良便大步上前，紧紧握着李克农的手，半开玩笑地说：“这次我是来做大买卖的，搞的是整销，不是零售。”
说罢，张学良哈哈大笑起来。
李克农反应异常机敏，见张学良身穿长衫，头带礼帽，持着手杖，一副商人模样，亦打趣地说：“张将军，莫非你解甲从商了不成？”
李克农心里非常清楚，张学良想打的是一张大牌，他要和红军进行全方位的合作。
会谈在热烈的气氛中进行。
李克农言语机警，游刃有余；张学良谈笑风生，潇洒自如。
交谈中，张学良还诚恳表示，希望**方面派全权代表共商抗日救国大计，最好能在**或周副主席中推出一位再作一次会谈，会谈地点在肤施，时间由**方面定。
李克农带着张学良的抗日决心和要求，赶到晋西石楼，在红军前线指挥部向毛伟人等中央领导作了汇报。
党中央当即作出决定，派周副主席为全权代表，李克农为随行赴肤施会晤张学良。
在准备同张学良会谈前，五月初，刚好安志达从莫斯科回到陕北，在周副主席的建议下，随行人员又增加了安志达。
行前，**中央致电六十七军军长王以哲并转张学良，告知周副主席等人的行期、联络地点，及此次会商的几个问题。
电文如下：
“甲，敝方代表周副主席偕李克农、安志达等于8日赴肤施，与张先生会商共同救国大计，定于7日由瓦窑堡启程，8日下午6时前到达肤施城东二十里之川口，以待张先生派人到川口引导入城；关于入城以后之安全，请张先生妥为布置。
乙，双方会商之问题，敝方拟为：
1、停止一切内战，全**队不分红白，一致抗日救国问题；
2、全国红军集中河北抵御日帝迈进问题；
3、组织国防政府、抗日联军具体步骤及其政纲问题；
4、联合苏联及派代表赴莫斯科问题；
5、贵我双方订立互不侵犯及经济通商初步协定问题。
丙，张先生有何提议，祈预告为盼。”
8日，周副主席、李克农、安志达一行带着电台，于约定时间到达川口，等候张学良派人接引入城。
谁知，天空忽然下起了雨，因天气恶劣，空气湿度大，收报受到干扰，无法与对方取得联络，结果一直等到当晚1o时仍未见来人接引。
此时，张学良虽已飞抵洛川，也因联络中断，停在洛川等待消息。
直到9日早上，天气转好，双方电台再度接通，张学良才冒着风雨亲架飞机，带着心腹大将王以哲和在其身边工作的**地下党员刘鼎，由洛川飞抵肤施城。
当晚8时，街面已十分宁静。
周副主席一行，在对方代表的接引下，进入肤施城内。