当冯晨同尾崎秀实在开往日本的客轮上，谈论着中日形势时，常年干旱的陕北，难得下起了一场小雨。
在瓦窑堡通往肤施（1937年后叫延安）的泥泞小道上，行进着一队人马。
走在前面的一位男人，浓眉大眼，长髯飘拂，神采飞扬，三十七中学，后考入北京大学，继而转入东北6军讲武堂步兵科学习军事。
毕业后，高福源开始了戎马生涯，历任东北军连长、参谋长、团副、教官、团长、少将旅长等职。
1935年秋，张学良奉蒋介石之命率东北军入陕“剿共”，高福源随六十七军进驻鄜县“剿共”第一线。
1o月22日夜，红十五军团向高福源的六一九团驻地榆林桥起进攻，高福源的卫兵被击毙，高也受伤被俘。
天亮后，战斗结束，高福源同两名被俘的营长，一起被押解到瓦窑堡。
在瓦窑堡，高福源参加了红军办的俘虏学习班。
党中央和红军十分关心被俘的东北军军官的生活和思想转变，高福源被俘时没有棉衣，红军就把在直罗镇战役中缴获的棉衣先给他一套。
接下来，红军医务人员又给高福源治好了枪伤。
在高福源被俘的几个月里，他亲眼看到了红军的互助友爱，勃勃生机；体会到红军对他的宽大政策和热情照顾。
同时，毛伟人、周副主席、朱老总、博古等**领导人亲自到学习班给他们讲课，宣传**抗日主张和统一战线政策，这些使高福源深受教育。
终于有一天，高福源忍不住了，突然提出要见红军负责人，说有要事相商。
李克农来了，他是以**中央联络局局长的身份来见高福源的。
见面时，高福源很激动，他握着李克农的手，诚恳地说：
“红军的一切主张、一切做法，我完全同意和十分钦佩。
我相信，这些做法主张，不但我完全同意和十分佩服，东北军广大官兵，甚至张副司令知道了，也会同意，也会佩服，并且可能愿意在抗日的前提下同贵方合作。
我现在的抗日热情很高，愿意自告奋勇去说服东北军和张副司令与红军联合抗日，不知你们能否相信我，敢不敢放我回去？”
李克农当即表示：“高将军的这个建议，符合我党瓦窑堡会议精神，待我请示中央后，可以放你回去。”
李克农很快把这一情况上报了中央，中央迅即批准了高福源的建议。
随后，高福源只身赴甘泉，现身说法，宣传红军的俘虏政策及抗日主张，使城内的东北军官兵正确认识到**和红军。
在面见张学良时，高福源更是慷慨陈词，力述**“停止内战，一致对外”的主张和帮助东北军打回老家去的诚意。
说到动情处，高福源不由得声泪俱下：“少帅，如果这样打下去，东北军将被消灭在内战中，少帅何以面对东北父老，何以面对先大元帅的亡灵！”
高福源的一席话，令张学良大为感动，于是张学良派他再返陕北苏区，联系与**代表商谈共同抗日事宜。
1936年一月的一天，心情振奋的高福源奉命回到陕北苏区，把详细情况一一向李克农作了汇报，并请求红军派出代表去谈判。
李克农很是高兴，立即领着高福源去见了毛伟人和周副主席。
毛伟人当场拍板，任命李克农为**中央全权代表，去同张学良和六十七军军长王以哲会谈。
月底，周副主席亲自安排，让李克农在洛川与张学良的代表王以哲进行了次会晤，并就联合抗日问题初步交换了意见。