周副主席与张学良真诚相待，秘密会谈取得历史性成功。
肤施城清凉山下的桥儿沟，有座天主教堂，少帅张学良和周副主席等人的会谈就在这里举行。
会谈是在极其秘密的情况下进行的，参加会谈的只有周副主席、李克农、安志达、张学良、王以哲、刘鼎。
这是一次具有历史意义的会谈。
因为周副主席曾经在沈阳读过书，所以会谈一开始，周副主席便热情地握着张学良的手说：“我就是在东北长大的。”
张学良说：“这我知道，听我的老师张伯苓说起过。”
“怎么，张伯苓也是你的老师？”周副主席颇感惊讶。
张学良笑着说：“过去我抽大烟、打吗啡，就是听了张伯苓的劝告后才戒除的，从此我便拜张先生为师。看来我们算是同师了。”
一阵笑声过后，会谈开始转入正题。
张学良先坦率地述说了自己的思想转变过程。
“我自欧洲归国以后，一心拥护蒋介石的独裁统治，相信法西斯能够救中国。
可是，经过几年的实际观察和周围朋友对我的谈话劝告，特别是李克农先生和刘鼎先生对时局的透彻分析，我认为我的想法是错误的。
当前的中国，必须实行民权主义，才能唤醒民众，联俄、容共、扶助农工积中山先生4o年的革命经验，我们不能放弃。
不过，关于争取蒋介石参加抗日阵线的问题，我和你们有不同的看法，在洛川已经和李克农先生谈过，意见未能达成一致，所以特别约请周先生当面谈一谈。”
周副主席听了后说：“好嘛，多接触接触，双方就会多了解，多谅解。”
接下来，双方就一系列问题展开了会谈。
周副主席提出了，建立广泛的抗日民族统一战线，争取一切可以争取的力量参加，大家共同抗日。
张学良非常坦城，他毫不掩饰地说：“周先生，抗日民族统一战线既然要争取一切可以争取的力量参加，那么蒋介石应该不应该包括在内？”
“只要蒋介石放弃攘外必先安内的政策，放弃**反人民，当然也可以争取他加入抗日统一战线。”周副主席回答说。
“周先生，蒋介石是中国现在实际的统治者，我们动抗日战争，如果不把他争取过来，困难是很大的。”张学良担忧地说。
“噢，你说说，如果不把蒋介石争取过来，都有哪些困难？”周副主席用睿智深邃的双眼望着张学良问。
“如果不把他争取过来，他势必会与我们作对，甚至可以用中央政府的名义讨伐我们，蒋介石的脾气我是知道的，为了自己，他会一意孤行到底的。”张学良回答说。
“蒋介石集团，不论是在军事上，还是在政治上、经济上，力量确是很大的，抗日战争如果争取不到这个集团的参加，是个很大的损失；争取过来，对抗日战争有好处。”