最初，三代目使用“忍术?瓦片手里剑”攻击大蛇丸，但轻易被大蛇丸躲过，对方立即反击、以“潜影蛇手”袭击他;不过这只是他的“土替身”。www.126shu.com
三代目之后以“土遁?土流大河”、“土遁?土龙弹”及“火遁?火龙弹”袭击大蛇丸，但大蛇丸不是泛泛之辈，虽然不敢再轻视三代目，但亦扬言自己不过这么简单被解决。大蛇丸要求三代目认真决战来个了断，三代目亦“应邀”脱去火影制服，显露其忍者战装。
不过，就在三代目使用“手里剑影分术”之时，大蛇丸终于使用秽土转生，把千手柱间及千手扉间召唤出来;更一度欲把四代目也召唤出来，但四代目曾使用尸鬼封尽故灵魂已由死神保管无法召唤。
面对自己的两名老师，三代目自知情况艰难，指责大蛇丸竟然还愚弄死去的两名火影，要他们死去后还需战斗。
大蛇丸在两名火影头上插入符咒后，他们会恢复**，但已失去任何意志，只是任大蛇丸操控的傀儡而已。
初代及二代目首先奔往攻击三代目，被三代目击开、及再以“火遁?火龙炎弹”攻击他们。面对火的攻势，擅长水遁的二代目在没有水的情况下，仍能施展“水遁?水阵壁”阻挡，再反过来以“水遁?水冲波”做成巨浪准备杀掉三代目
三代目随即利用“土遁?土流壁”筑成巨岩阻挡洪水；但就在从岩石返归城楼之际，先后被初代拳打脚踢及被二代目拉进水里，在挣脱下才逃回土壁上面。
二代目继续向土壁上的三代目攻击，射出水柱击溃土壁，三代目再度落在城楼之上。
此时初代不甘示弱，展现其“血继限界?木遁”，使出“木遁?树海降临”之术，在城楼上长出树木牢牢抓住三代目。
三代目无法解开树枝的缠绕，于是以“通灵”召唤出战友“猿猴王”猿魔，并令其化为“金钢如意棒”斩断缠绕着的树枝。
得到通灵兽“猿猴王”猿魔的协助，三代目使用其化成的“金钢如意棒”作为武器，跟大蛇丸从口中拿出的“草薙之剑?空之太刀”对战，双方打得一度不分胜负。
但随即初代及二代目纷纷来犯，他没法同时对战三人，只好在初代及二代肢体上留下引爆符，直接被大蛇丸踢飞。
大蛇丸一度走近被打到城楼面上的三代目，称对其表示失望，三代目亦一度因为想起童年的大蛇丸而流泪起来。
但不久三代目立即重拾战意，以敏捷的身手攻击大蛇丸，猿魔亦从如意棒中把手伸出、企图勒死大蛇丸。
大蛇丸及时化为泥泞以逃出猿魔的攻击，并向三代目展示自己脸皮底下的第二真面目--就是利用“不死转生”、而成功侵占**的年轻女忍者面孔。
大蛇丸表示这只是他第二次转生的容器，而下一个目标就是拥有写轮眼的宇智波佐助。
三代目后引爆初代及二代目身上的引爆符，以顺利阻止两者的攻击，然而他们“秽土转生”的**可立即修补过来。修复身躯后的两名火影，即对爱徒继续攻击。