“好好，不愧是聂风和步惊云，这才十二年时间，你们就从本神给你们设置好的命运中走出来，一个清除了体内的魔性，爱人相认；一个恢复了记忆，家人团聚，好好好，不愧是本座看上的人。”帝释天戴着冰雕面具，站在一块石头上，俯视着下方几人说道。
“一切都是你设计的。”步惊云向前踏出，指着帝释天，怒问道。
“怎么样，本座的设计，是不是非常精妙，风中之神，不哭死神，哈哈，本座才是唯一神，无所不能的神，天下的一切，都在本座的掌握之中，你们，当然也不例外，本座知道今天是你们团圆的大好日子，所以才特地来恭喜你们的。”帝释天道。
“要不要和本座再来玩一个更好玩的游戏呢。”
“你这个疯子。”聂风道，他对帝释天的评价，一直都是如此。
当年帝释天复活了第二梦，却让第二梦失去了所有记忆，为了恢复第二梦的记忆，聂风与帝释天达成交易，服用了带有魔血的丹药，再次入魔，滥杀无辜，聂风多次往返于入魔和清醒之间，陷于自责之中。
步惊云为了阻止聂风，与聂风展开大战，最后虽然因为第二梦的帮助，聂风终于恢复清醒，而步惊云却被聂风打入山崖。
聂风虽然暂时清醒过来，却担心自己会再次失控，不愿意伤害第二梦，也不愿意在伤害那些无辜的人，就独自寻了一处无人的荒洞，将洞口封闭，准备学他的先祖聂英，将自己困死在其中，免得祸害天下。
只是主角毕竟是主角，想死也没有那么容易，坍塌的洞穴深处竟然有一条地下暗流，暗流中还生活着一种无骨鱼，这种无骨鱼似乎有克制自身魔性的功效，聂风就直接进行闭关，耗费十年光阴，终于能控制自己的魔性，而且修为大进，这才离开荒洞，再入江湖。
一番机缘巧合之下，聂风遇到了同样一直在寻找他的第二梦，之后跟踪几个江湖人士，找到了步惊云。
步惊云当初被聂风打下山崖之后，被一户渔家所救，丧失了记忆，自取名为“卓山”，便在北水乡生活了下来，更是娶了渔家盲人少女紫凝为妻，生下一个女儿卓婷，一家倒也是安乐。
只是步惊云毕竟是步惊云，十年的安稳生活对他来说，已经是奢侈了，很难持续，何况还有帝释天在暗中推动着一切。
先是“途经”北水乡的铁心岛弟子怀空发现了卓山的真实身份，不过怀空心地善良，以治好紫凝的眼睛为交换，换取绝世好剑。
除了怀空，还有许多想要夺取绝世好剑的武林人士也逐渐找来，为了保护家人，步惊云逐渐的恢复了一部分记忆，带着妻女杀出重围，不过因为记忆没有完全恢复，实力远未达到巅峰，甚至只记得聂风将自己打下悬崖，却不记得两人之间的情谊，对聂风出手，聂风只得离开。
因为强敌太多，步惊云双拳难敌四手，导致妻子紫凝被人所杀，女儿步婷也掉落河中，后被聂风救起。
冥冥中，步惊云带着紫凝的尸体到后陵，一掌击碎隔世石，看到了当初自己放在这里的孔慈尸体，终于恢复了记忆，之后，步惊云被隐居在后陵中的铁智以机关击败，只得离开后陵。
随后遇到于楚楚和步天，此外还有这十年来一直照顾于楚楚、步天二人的剑晨，于楚楚不是第二梦，她只是个弱女子，没有武功在身，剑晨为了弥补当年在过错，一直保护于楚楚和步天。