在金军一昼夜的强攻之下，川军与浙军几乎全军覆没。除了寥寥数人跑回了辽阳城，其余均捐身殉国。
努尔哈赤终于喘了一口气，他命人打扫战场，查点八旗军死亡人数。不查则以，一查，努尔哈赤吓了一跳。八旗劲旅死伤达五、六人，努尔哈赤心疼得直蹦。
为了激励将士，安抚军心，努尔哈赤于三月十六日的正午时分，在浑河北岸追祭金军将士的亡灵。追祭完毕，努尔哈赤开始追究那些临阵脱逃的将军。
由于参将拜音达里、游击伊郎阿被秦邦屏手下实石柱、酉阳两位土司打得望影而逃，努尔哈赤革去两人的官阶。另外雅松临阵脱逃，被鞭打四十，留军以观后效。
努尔哈赤见浑河一战死的将士太多，传令班师回奔沈阳城，歇兵两日，休整一番。努尔哈赤又命代善统帅正红、镶红两旗驻扎浑河南岸，以作前营。
三月十九日，努尔哈赤将八旗兵重新整编一番，然后带领六万金兵，浩浩荡荡杀奔辽阳城。
驻守辽阳的袁应泰闻报，一方面写奏折请求朝廷速派援兵，另一方面召集各位总兵官，商议拒敌事宜。
朱万良首先发言：“经略大人，金贼之所以顺利拿下沈阳卫，皆是因为贺世贤狂妄自大，冒进贪功所致。如果他与尤世功死守沈阳卫，恐怕现在沈阳城还在我大明的手中，童仲揆、陈策等将军也不会枉死在浑河之畔。依卑职愚见，如今金兵打了几个胜仗，士气正锐，我军切不可贸然出兵。我辽阳城还有七万之众，凭借辽阳城城高，水险，金贼想要踏前一步，势比登天。”
朱万良虽然作战不如贺世贤，单论见识与韬略却在贺世贤之上。要不然熊廷弼坐镇辽东的时候，也不会对他特别地倚重。
按袁应泰原先的意思，也是坐镇辽阳城，坚守不出。只要辽阳保得住，广宁卫、宁远一带都还在明军的控制之下。最起码明军的补给线不会被掐断，如果朝廷的援军赶至，自己还有翻盘的机会。
对面的侯世禄鼻子里哼了一声，没有说话。
朱万良听出侯世禄是在哼自己，有些不悦道：“侯将军，你这是何意？”
侯世禄冷冷一笑：“没什么，我只是觉得朱将军好像被金兵给吓破胆了。”
朱万良刚要发作，居中而坐的的袁应泰瞪了他一眼，朱万良硬生生把话给咽回去了。
袁应泰转头望向侯世禄：“侯将军，那你的意思是？”
侯世禄脸色一凝，郑重说道：“金贼骁勇，我侯某人承认。但他们先战沈阳，后战浑河。军兵伤亡惨重，将士疲惫不堪。我军虽只有七万，但也修整了很长时间了。如果能够出城一战，以逸待劳，必定能给金贼一个迎头痛击。到那时，我军军心大振，再死守辽阳城，则万无一失。想当年，三国时期的魏国大将张辽张文远，凭借区区八百骑兵便直入吴军帅营，杀了吴军一个马仰人翻，最后威震逍遥津。孙权虽拥十万之众，也未撼动合肥一分一毫，何也？皆是因为士气！我军如今连吃败仗，士气低靡，急需一场胜仗鼓舞士气。如果朱将军不敢出站，我侯世禄愿请令，立上这头一功！”
朱万良的脸腾地一下红到了耳根台，低头默然不语。
袁应泰被侯世禄这一番话说得精神为之一振，把原先的战略谋划早已抛到了九霄云外。
袁应泰手捻长髯，点头说道：“侯将军说得极是。侯将军一人出城迎战未免人单力孤，本督愿亲率大兵出城迎战。我要让努尔哈赤知道，我明军的厉害。朱将军，你也不能缺席呦。”说着，转头笑眯眯地望向朱万良。
朱万良一听，就是一呲牙：“全听大人的安排！”
袁应泰还真是说干就干，一声炮响带着侯世禄、朱万良等数员大将，两万兵士杀出城外。辽阳城仅留巡按御史张铨与诸监司高出、牛维曜、胡嘉栋及督饷郎中傅国和五万军士守卫。
侯世禄、朱万良、梁仲善为先锋，袁应泰带着李秉诚、姜弼总督后队。两万明军浩浩荡荡直杀出辽阳城五里，正好碰到代善所率正红、镶红两旗人马。
双方也不搭话，直接兵对兵、将对将干了起来。
侯世禄的信心是满满的，但结局却是残酷的。侯世禄被代善及手下数员大将围困，堪堪难以招架。