观音菩萨和惠岸行者站在李靖、哪吒身旁，角木蛟禀告道：“回元帅，回菩萨，狮驼部落全军部落，狮驼王气绝身亡。”
李靖赞道：“好，二十八星宿立一首功。”
观音菩萨合掌道：“阿弥陀佛，善哉善哉。”
原来，天兵天将被众妖魔杀得大败而归，节节败退，消息早已传到凌霄宝殿，太上老君嘿嘿冷笑，说道：“观世音尊者，你举荐的二郎真君一到花果山，天兵天将就大败而归，你该当何罪啊？”
观音菩萨笑道：“天尊也是修道之人，竟也如此沉不住气？小小一次退兵，在你眼里就成了大败而归了？我想，天尊一定是在开玩笑的吧？”
太上老君嘿然一笑，没有说话。
观音菩萨说道：“陛下，容臣亲赴花果山探查清楚。”
玉皇大帝说道：“我也多年未见杨戬了，不知他武艺是否生疏了，我也一直放心不下。菩萨去一趟最好。”
观音菩萨躬身行礼，带着惠岸行者驾祥云，径到花果山前，正好遇上二郎神行使反间计，两个独角鬼王刚刚放走。听了计策之后，观音菩萨赞道：“二郎神，我没看错人！”
二郎神说道：“多谢观音大士举荐。”
花果山联盟土崩瓦解，五大圣率众离开，哪咤说道：“父王，东胜神洲诸魔头屡屡挑战天庭，不如趁此机会一举荡平，免得夜长梦多再生事端。”
李靖说道：“不知观世音尊者何意？”