武安君高坐帅厅，司马青史旁坐，众将站立两旁。荀国忠带了两个士卒推慕容先入帐，慕容先被推了进来，立而不跪。
武安君视之，只见慕容先身高九尺，膀大腰圆，偏偏生了张俊秀的脸庞，白白净净不似一般胡人般粗犷。头戴狐皮帽，许是被绑住推搡，帽子歪在头上，帽沿还插了跟尺长的鸟羽，鲜艳夺目，若是正冠倒是好看，如今歪斜个帽子，甚是滑稽。身上倒是跟一般胡人无二，羊皮袍子羊皮靴。
慕容被推进来之后两眼向天，对众人不理不睬。众将皆有不满，正欲斥之，被武安君止住。
武安君道：“大王子可是败得不服？”
慕容先道：“自然不服。”
武安君道：“你两千余人围我数百人大半日不得入，而我围你不过一个时辰而胜，何来不服？”
慕容先道：“尔等谋我在先，我之败，中尔之计也。尔等华夏之人，但会使诡计欺人，如何肯服。”
武安君道：“尔既败之兵，不思退走，犹逡巡关外谋我，如今被我所擒，犹敢不服。须知用兵之道，用计、用阵、用诈皆是王道，退敌存身之妙法，何谓诡计哉？尔东胡之先乃是天皇伏羲氏，昔年伏羲氏一统天下，善会用兵，奇谋、阵法皆其所长。今我所用兵法谋略阵法，多以伏羲八卦之术为本，尔等如此诋毁先人妙法，我窃为大王子羞之。”
慕容先低了头不语。
武安君复道：“尔既无言，左右，给我推出去斩了。”众士卒得令便欲上前。
司马青史站出来道：“将军且慢，如今大王子被俘，且看东胡王作何动静，若肯降服，便饶了他。若不肯降服，杀之不晚。”
武安君许之，传令将慕容先与众东胡败兵囚了，善其衣食，不得凌辱。
二十日后，东胡使者至。
使者入拜于帅案之前道：“东胡使者慕容伯拜见武安君。”
武安君道：“贵使何所为而来？”
慕容伯道：“前者我东胡不识将军虎威，轻兵来犯，大王子就擒，我王深悔之；大王令我奉上牛羊各两万头，致意将军，愿两相盟好，互不侵犯，并求归大王子，不知尊意若何？”
武安君道：“我一向视胡夏为一家，尔东胡伏羲氏之后也，若非一意进犯，我亦不愿动兵。匈奴亦夏后氏之后，屡次南犯，我容之十余年，匈奴人以我为怯，大举来犯，我一战杀之二十万。愿贵使上覆贵上，灭胡之事，牧非不能也，实不愿也；望自此之后两相盟好，互不侵犯，再有冒犯，灭族之时，休怪牧心狠。”
慕容伯再拜道：“我王有言，若得武安君宽恕，终王之一世，绝不冒犯疆界；我王并求君上允我于关内贸易，互通有无。”
武安君道：“此易尔，你自寻诸葛军师接洽贸易之事。”
武安君收了东胡王的礼物，即令释了慕容先及众东胡兵。
半月之后，慕容伯与诸葛明交涉完毕，请诸葛明代理以牛羊马匹易关内盐、粮布等物，议定。慕容伯并慕容先求见武安君请辞道：“我王言道，若君上许和，求遣使赴我王帐，未知将军肯允否？”
武安君道：“理所应当，足见东胡王之诚意。”
慕容先拱手道：“愿求司马先生为使。”