大地之初,神树赐予诸神神性。
“汝乃龙族，从今日起，赋水性，掌管南方四时,风云布雨。”
应龙叩首，此后顺应天兆，潜居于南方。
除了布雨，应龙有些无趣,便开始在南方游历,见多了人间百态,也觉新鲜。
一日，他路经一处小镇,见那里有人在往河水里扔东西。
好奇下询问，才知最近这里常常出现丢失孩童的事件，传言是河中水妖作怪，他们害怕，便每日来给它送些极品，以求家中孩子的平安。
应龙听罢蹙眉，没多说什么。
待到夜深人静时，直接化身成龙入了水，寻找传说中的水妖。
转了圈没发现东西，觉得那些人是想岔了。
却没想，刚从水里出来，就听到岸边打斗的声音。
循声而去，在看到一女子被妖气缠身的东西打飞后，匆遽飞起将她接住放好，化出龙鳞宝刀上前与那妖怪厮杀起来。
将那妖怪斩杀后，他回头去看那女子到底如何，却再寻不到她的身影。
“真是个奇怪的人。”应龙喃喃，转身离开。
而那女子其实并未走远，只不过躲起在暗处观察着他。
直到看着他的身影渐渐走远，她才摸着之前被他触碰后产生的黑色焦灼的胳膊，无奈撇嘴显身。
“原来……这个人就是应龙呀~”
这女子便是女魃，因被赋予火性，和应龙本属性相斥，无法靠近。
而若是接触时间过久，她的身上便会出现干裂和残破。
虽有着命定的相克牵扯，但女魃却因这一次的相遇而产生好奇。
几天下来，一直在暗处跟踪着他。
有时见他帮助百姓除妖，有时看他化身为龙兴风布雨，有时瞧他懒散地躺在河边的宽石上悠悠闲闲。
渐渐地，她迷失了一颗心，就连身上开始出现细纹也没有放在心上。
直到某日来到一片旱地，看着广袤到苍秃的地方，看到百姓疾苦的眼泪，应龙在没有得到天兆时，直接布了雨。
下过几场甘霖大雨后，人们欢呼雀跃。
可天界不允这样的事发生，以应龙违背天意，将他锁于神链树上受罚。
女魃上奏多次皆未果，只好作罢。
她怕应龙一人受不了孤单之苦，便天天去神链树下弹着箜篌给他唱歌。
日复一日年复一年。
他们虽然彼此看不见彼此，但这脉脉相惜相依的情愫油然而生。
心生绝望和难过的应龙在这样动听的歌声中恢复心神，渐渐对未来充满了希望。
而女魃却因为太过靠近应龙，使得原本艳美的容貌渐渐丑陋。
可她宁愿失去世间最美的容貌，也甘愿陪在他身边，相伴永远，不离不弃。
没过多久，蚩尤作乱，应龙被黄帝从神链树上释放出来，想要让他协同自己一起对战人间大敌。
应龙本就有副慈悲心，又感激黄帝的举动，便答应下来。
女魃在得知应龙参与后，也覆上面纱，加入了这次对战。
最终，黄帝这方获得了最后的胜利。
可因为这次战事拖得太久，应龙和女魃感染了人间邪念浊气，无法回到天上。
应龙每日都忧心忡忡的想要找办法回去天上，只因为他心心念念的那个给他唱歌的人在天上。
他想要回去找她，却不知，那人离他只有咫尺。
女魃见他整日愁绪满目，心底微痛。
终于在一日将他迷昏，把他身上所有的邪念浊气转移到自己身上。
凝着那张俊朗的容颜，她只觉心底有什么被填的满满。
就算知道自己会因此而失去神力，也没有一句后悔和怨言，她贴在他唇上落下一个轻吻。
“应龙，你可知，我爱你了许久……”
翌日醒来，应龙发现自己的浊气消失殆尽，还以为是众神大获特赦，激动之下告别了黄帝直接返回了天界。
他寻寻觅觅想要找到那个给他唱歌的人，从旁听着那些神女们的声音。
可不对，都不对。
那人的声音是这世上最美的音，最美的色，明明是在天界，为何他寻不到她？
应龙痴痴地回到神链树下，想要等待那人的到来。
在他还在寻觅时唱歌的人时，女魃却因为身上的邪气失去了神志，成了祸乱人间的罪魁祸首。
只因她所到之处尽皆大旱，致使春夏秋冬四季失调，人们因此苦不堪言。
由于民间的怨气，天界下旨让可以灭火的应龙下凡讨伐霍乱人间的女魃。