在森林里，离他掉进河里的地方不远处，牙抱着受伤的赤丸：
“如果我再强一点，赤丸就不会受伤了。我打不过他们俩，不是真正的忍者……”
他捂着腹部的伤口。
“你怎么不跑了？”
牙看到左近和右近，向他走近。
忽然，一个傀儡冲过来，把两个兄弟分开。
“天啊，似乎在你们木叶忍者里面，只有鸣人不需要支援。”
“多冒昧啊，鸣人确实帮了我，但我也没败下阵来。”
宁次和堪九郎飞了下来。
左近：
“你们是谁？”
“我是砂隐村的堪九郎，今儿就杀了你们两个。”
“啊！”
牙看到看个装满刀片的傀儡。
下一秒血从他的傀儡黑蚁的底部渗出，
堪九郎咧嘴一笑，他走到黑蚁那里，敲了一下，两个尸体滚到了地上。
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当两个身影飞越森林回到木叶时。被鸣人打晕过去的多由于半途醒来，然后一直在咒骂着。
鹿丸把她的帽子从头上扯下来，塞进她的嘴里，世界瞬间安静。
鹿丸在想：
“如果没有鸣人，我们完蛋了，那些家伙比我们强多了。”
突然附近树叶沙沙作响时。丁次把多由也放下，准备战斗。
当手鞠落在附近的一根树枝上，
“哇，我终于赶上了你们。”
鹿丸质问：
“你怎么在这里。”
手鞠眨了眨眼睛：
“我们收到了木叶的信，请求紧急援助。”
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鸣人和君麻吕对峙着，君麻吕进入了诅咒封印的第一形态，而鸣人已经九尾化。
鸣鸣人低头躲过了君麻吕的双重斩击，但最终被君麻吕一脚踢回。
鸣人用剑撑着自己站起来，看着君麻吕，眼中充满了愤怒。
鸣人拔出剑，冲了出去。骨头与钢铁碰撞的声音在周围回荡。
突然，鸣人将他的剑扔向君麻吕，剑直接击中了他的胸骨，但没有深入。
鸣人冷笑，看着君麻吕拔出剑并扔掉。
鸣人再次冲向君麻吕，这次制造了一个影分身作为诱饵，真正的鸣人跳过君麻吕，出现在他身后：风遁：风神拳！”。
君麻吕感受到查克拉的涌动，回头一看，影分身趁机将他踢入风遁之中。
影分身也释放了同样的遁术，撞向他的身体。
君麻吕重重地倒在地上，喘着粗气。
鸣人注意到他眼白变成血红，血从耳朵、鼻子及指甲里渗出。他显然痛苦不堪。
君麻吕扔下剑，开始变形：
“我为大蛇丸大人和他的野心而战斗，我愿意为此付出一切。”
君麻吕的皮肤变成棕色，背上出现六根大骨刺，还长出一根带刺的尾巴。
君麻吕站起来，得意地看着他：