莉莉决定帮助恶魔找回他的善良。她每天都为恶魔祈祷，用她的童真和善良去感染他。
然而，小镇上的人们发现了莉莉和恶魔的交往。他们惊恐万分，认为莉莉被恶魔迷惑了，必须要将她从恶魔的手中救出来。
于是，一群勇敢的镇民组织起来，准备在月圆之夜进入森林，消灭恶魔。
当莉莉得知这个消息后，她急忙跑到森林里告诉恶魔。恶魔为了保护莉莉，决定离开这个地方。
“莉莉，你是我唯一的朋友，但是我不能让你因为我而受到伤害。”恶魔说着，眼中闪烁着泪光。
莉莉紧紧地抱住恶魔，说：“不，我不会让他们伤害你的。”
就在这时，镇民们冲进了森林。他们看到莉莉和恶魔在一起，大声喊道：“放开那个孩子！”
莉莉站在恶魔面前，大声说道：“他是我的朋友，他不是坏人！”
镇民们根本不听莉莉的话，他们举起武器，准备攻击恶魔。
在这关键时刻，莉莉的眼泪滴落在地上，发出了一道奇异的光芒。光芒笼罩着恶魔，恶魔身上的黑暗力量渐渐消散，他的翅膀变成了白色，爪子也变得柔软，眼睛里的火焰变成了温柔的光芒。
镇民们被眼前的一幕惊呆了，他们终于意识到自己错怪了恶魔。
从那以后，恶魔和小镇的居民们和平共处，而莉莉的童真和善良也成为了小镇上最美丽的传说。