成吉思汗亲自围绕黑水城巡查了一番。蒙军大营汗帐设在黑水城门以东，但在城西也有一座城门，和东门一样，门宽约两丈，城墙高四丈，墙四角加厚，成圆锥形。
耶律楚才说，成吉思汗，西夏的县城，一般都是一道城门，门宽约一丈，城墙高约三丈。此城有两道城门，门宽约两丈，看来是一座大城啊。一般县城城墙高三丈，此城墙高四丈，显然是加高加厚了的，此城易守难攻，是块硬骨头啊！
成吉思汗说，为了保证我们在攻打中兴府时，防止这个黑将军在我们后面生事，就是再难再硬，也要消灭他！
耶律楚才说，刚才臣还看见城墙的隐蔽处暗藏了很多重兵器车，臣粗略计算了一下，足有上百台，而我们的重兵器车还未到，此时攻城必然困难重重。
成吉思汗说，传我的命令，大军退至城墙以外三里处安营扎寨，远离敌军重兵器车射程，全军一边封锁城池，一边轮番休整，待我军重兵器车至，再行攻城。
蒙古大军对黑水城围而不攻，让黑水城最高长官黑将军十分纳闷。他亲自登上城墙，查看敌情。经过一番细致查看后，发现蒙古大军来了大约六、七万人马，不过都是骑兵。
副将说，元帅，蒙古大军来的都是骑兵，他们迟迟不发起进攻，末将以为是在等攻城步兵的到来，我听说蒙古大军的重兵器车十分厉害，一旦被围攻，可能整个城池都会被摧毁。末将建议，在蒙古攻城步兵、重兵器车到来之前，主动打击蒙古骑兵，或许有取胜的可能。