走过雾隐山，唐僧师徒四人来到天竺国外郡凤仙郡，凤仙郡郡官张榜悬赏，祈雨解旱灾。
找到凤仙郡郡候，唐僧师徒四人弄清楚的情况，原来是凤仙郡郡侯不敬天，故被降灾，猴子先劝郡侯归佛教。
然后，猴子去找玉帝，经过一番曲折之后，终于让九天应元天尊，带着雷、电、雨诸神，降雨三尺。
事后，郡侯为他们师徒四人建了生祠。
……
唐僧师徒四人告别凤仙郡，来到天竺国玉华城，猴子三人为前来寻畔的三位王子演示身手，折服了三位王子。
玉华王恳请唐僧，让猴子三人收他的三个儿子为徒。
在唐僧的同意下，猴子三人每人多了一个记名徒弟。
三位王子则是借走了三位师父的兵器，以这三件兵器为主，照着样子仿制一件。
不过，如意金箍棒等三件兵器都是神兵。放在厂坊的时候，霞光万道冲云霄，瑞气直冒，惊动了距离城池七十里外豹头山虎口洞的黄狮精。
这妖怪跑到了玉华县，将三件神兵盗走了。
得知自己的兵器丢了，猴子带着八戒和沙僧，进入了豹头山。
从两个小妖口中得知，妖王黄狮精欲买猪羊庆祝得到的兵器，猴子定住这两个小妖，他和八戒变成狼头妖怪，沙僧装扮成送猪羊的。
来到虎口洞，假借看宝贝为名，进到洞里，见到自己兵器便拿起，显出本相，欲剿灭这群妖精，经过一番战斗，黄狮精逃跑，猴子三人打死满洞妖精，烧了他这洞府。
妖王黄狮怪到竹节山盘桓洞其祖翁九头狮子处告急，九头狮子率从狮怪来城。
九头狮子确实有实力，在唐僧不注意的情况下，抓走了唐僧和玉华王父子四人，叼上八戒，猴子也被叼入洞中。
从土地那儿听说，九头狮子是东极妙岩宫太乙救苦天尊的坐骑下凡，欲灭此妖，需请他主人太乙救苦天尊。
不过，这里的土地又不知道唐僧的厉害。
有唐僧在，不需要多此一举。
猴子没有像剧情中那样，跑到东极妙岩宫请来太乙救苦天尊，降服九灵元圣，救出唐僧。
而是唐僧镇压了九头狮子，也就是九灵元圣。
这九灵元圣倒是有分寸，他和他的后辈黄狮精，手里没有沾染人命。
唐僧也就没有要他们的命，等着太乙救苦天尊到此。
没一会儿，太乙救苦天尊就来了，带走了他的坐骑九灵元圣。
至于黄狮精，唐僧没有留他吃饭，也放走了他。
辞别玉华县，来到金平府慈云寺。
此时，正值正月十五元宵花灯会，唐僧师徒忙里偷闲，参观花灯会。
空中忽现妖怪所变的三个佛祖，这三个假佛祖是辟寒、辟暑、辟尘三个妖王。
这三个妖怪，假扮成了三尊佛，是想吃唐僧肉，趁唐僧和他的三个徒弟不注意，把唐僧抓到他们的洞府青龙山玄英洞。
因为不注意被抓了这么多回，唐僧早已经长记性了。
这三个妖怪，不仅没有抓走唐僧，反被唐僧打伤了。
之后，猴子带着猪八戒跟沙僧叫战三个犀牛精，却不能取胜。
这个时候，天庭的角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴四个星宿神仙下界降妖，三妖是落荒而逃。