书生遍寻崖底数日，仍未找到，恰逢会试期到，无奈之下，书生只能进京赴考。
书生才华横溢，殿试中发挥出色，陛下钦点为状元。
公主为书生一见倾心，陛下有意让书生尚公主，书生断然拒绝，只道心中只有发妻一人。
也是在那日，有一女子上门，带来信物，原来那女子正是书生的妻子，那日只因有事不得不离开。
书生大喜，兑现诺言，八抬大轿将女子迎娶进门，两人恩爱情深，只是几月后，又一女子上门，说是书生的妻子，且腹中怀有他的孩子，而那个与书生拜堂成亲的女子却是假的。
书生妻子却说这身怀有孕的女子是狐妖。
书生惊骇，被妻子撺掇找来道士。
他被妻子与道士蛊惑，对狐妖虚与委蛇，设计将狐妖腹中的胎儿剖出。
狐妖重伤狂化，却舍不得伤害书生。
她凭着最后的修为，将即将被道士炼化的胎儿抢回，又被道士一路追赶到京城外的悬崖。
狐妖伤心欲绝，在山崖留下一绝情诗，抱着胎儿纵身跳下悬崖而亡。
后来，书生才知道，那狐妖才是真正救了他的人，才是他真正的妻子，而他认错人，伤了妻子，将她逼得跳崖，而他们的孩子也被他这个做父亲的亲自剖出。
而那个假的妻子与道士，原来是与狐妖有仇的妖怪，那日，狐妖之所以会离开便是被两人所伤。
书生请来真正的道士，将两个妖怪收了，而书生也疯了。
他在悬崖徘徊，反反复复念着妻子留下的绝情诗，最后呕血而亡，在死前也跳入了悬崖。