一开始。
肥嘟嘟外加自恋狂太乙真人，和干瘦的申公豹便奉师父之名，前来收服混元珠。
可这俩师兄弟费了半天的功夫，不但没能收服混元珠，却险些被混元珠给“收服”了。
眼看徒弟不够省心，元始天尊只好亲自出手，以无上修为摄拿了混元珠，并以仙鼎炼化，使得混元珠一分为二，分为灵珠和魔丸。
因魔丸元神坚不可摧，元始天尊特施天劫咒，三年后引天雷之力，摧毁魔丸，在这期间，需小心看管。
天尊称李靖乃天命之人，令太乙真人带灵珠下界投胎成为李靖之子，培育成才后，可位列十二金仙之一。
太乙真人自是大喜，一旁的申公豹却微微锁了锁眉。
下界。
此时的李靖之妻，已怀孕三年，却也未能产下腹中婴儿，在庙中跪拜的时候，偶遇从天而降，却摔得鼻青脸肿的太乙真人。
临产那一日，太乙真人本是施法欲令灵珠投胎成为李靖的儿子，却不想喝酒误事，中了申公豹诡计，将魔丸投胎到了李靖妻子的腹中。
于是，魔童哪吒出世了。
看到这里，钟晴忍不住瞥了林易一眼，这部动画的开篇非常不错，灵珠与魔丸的误打误撞，这种反转，非常的有意思。
浑身燃烧着火焰的魔童哪吒，一出世，便大肆破坏起来。
太乙真人先是用法宝乾坤圈压制住哪吒的魔性，接着便要痛下杀手，以免日后哪吒成长为真正的魔头，导致生灵涂炭！
可母性使然，李夫人拼死护住了哪吒。
陈塘关百姓也劝李靖作军民之表率，手刃妖魔，凶悍的小哪吒更是一口狠狠咬在李夫人的手背上，鲜血瞬间涌了出来，李夫人却强忍着痛，拥住安慰着哪吒：“别怕别怕，娘在这里”
凶悍的哪吒受到了李夫人的影响，渐渐平和了下来。
李靖恳求众乡亲放过自己的孩子一命，毕竟为祸者是魔丸，这孩子也是无辜的，甚至来说，他也是受害者之一。
可听到太乙真人叹息，称魔丸带有天劫咒，三年后会降下天雷，到时哪吒依旧难逃一死，李夫人险些昏了过去，幸亏李靖抱住了她，目光坚毅：“我亲自去求天尊解咒，放心，有我在，绝对不会让孩儿有事。”
另一边。
申公豹将偷来的灵珠带至东海，将其注入龙蛋之中，而东海龙王也按照约定，使这位即将出生的龙宫三太子，拜申公豹为师。
原来，申公豹对十二金仙的人选念念不忘，可惜师尊竟然宁愿将机会交给那个只知道喝酒误事的胖子，也不肯让给优秀的自己。
因此申公豹想要将灵珠转世亲自培育成才，也好让师尊看一看，他和太乙真人，到底谁教出的徒弟，会更加的优秀！