在莫然刚刚和马木留克王国交涉上的时候，面对这气势汹汹的东方人，马木留克国王显得很尊敬。
莫然前往西奈半岛查看了地形，准备凿开苏伊士用来沟通欧洲与亚洲之间的联系。
莫然刚刚在苏伊士城等待明军测绘出来的地图，结果就接到了另一个军情，沙哈鲁率领十五士兵直接袭击了巴格达城，一路上还在收拢哈里勒的残余部队，队伍不断壮大。
在接近小亚细亚的时候，沙哈鲁一改往日的和气，要求明军哪里来的回哪里去，帖木朱文坪儿帝国自己内部的事情，帖木儿皇室成员自己解决，要是明军再不撤退，沙哈鲁将动用武力。
守在巴格达城的威海卫镇抚使田径，托人给莫然送来了百里加急文书，莫然只是看了一眼，就掐指算了算日子，对求援的明军说：“只要田径能坚持七天时间，沙哈鲁就会自己退兵，巴格达城是高大坚固的，仅仅戍守七天完全没有问题得。”
送信的明军被好吃好喝招待一顿就送走了，莫然从腾骧卫中选出几名亲信侍卫，骑快马乘快船去报信。让郑和从海路，朱瞻基从陆路直接攻击德里城。
沙哈鲁在巴格达城郊外强攻了五天，在第五天的时候听到了明军袭击东波斯和印度西部的事情，沙哈鲁想打下巴格达城再回去救援。
结果整整四天时间过去，巴格达城依然属于明军，沙哈鲁只能抛弃巴格达城，回印度西部解救德里城的围困，不然打不下巴格达城，再丢失德里城，自己连个容身之地都没有了。
沙哈鲁祸不单行，在经过波斯高原西部的时候，窦平在沙哈鲁必经之路建筑了上百座炮台，在上百座炮火接连不断的轰击下，沙哈鲁的士兵不断溃散，又倒霉的遇到呼罗珊和惕斯坦得叛军作乱。
沙哈鲁从巴格达城回来的时候二十万士兵，遇到这些事情之后，士兵连十万都凑集不到。沙哈鲁越想越气，最后在东归的路上病倒了。
等赶到德里城才发现，原来围城的五万明军如今只有一万，其余的人都去伏击自己去了。
而围城的朱瞻基看到沙哈鲁回来后，就没做任何还击，就大摇大摆的撤兵西下，只是郑和的船队，还在德里城西南方的古里国戍守。
莫然的士兵探测好西奈半岛的地形后，由雨濛指挥开凿苏伊士运河，雨濛为了节省工力，把苏伊士运河和四个小淡水湖连接在一起。总长度定在三百八十点五里。
马木留克王国和莫然协议过，修运河的时候，明军出技术活，马木留克王国出劳力，等运河完工以后，东西方国家要是通过苏伊士运河要交一定比例的过河税收，明国分三分之一，马木留克王国分三分之二。
另外有一个消息，就是莫然最喜欢的，明军从苏伊士运河通船，将不征收任何税收，苏伊士运河由两国共同把守。
明军驻守地中海边上的塞得港，马木留克王国的军队驻守苏伊士港。
在埃及的西奈半岛没有停留太久，莫然留下半数的明军驻守在波斯湾沿海，以及西奈半岛上，同时朱瞻基也不再回恒罗斯城，而是驻守在波斯西，统率着那些投降明军的各个小国，做好随时教训沙哈鲁的准备。