这天夜里，刘涵突然出现在沙漠基地里，给移民们带来了各种堆积如山的物资，随后他离开了沙漠基地，去了南京。
刘涵来到南京已经一个多月了，这个时代的中国无论城市还是乡村，管的都很严，没有介绍信，就住不了旅店，更别说盖房子了，他在这里不可能有自己的住所，白天他在南京闲逛，晚上就回到主位面的印度半岛，孟买郊区有一架报废的大型客机改造的别墅，他晚上就住在飞机里，周围至少有一个团保护他的安全。现在他坐在一株树下，百无聊赖地吸烟，他身上穿着一身缀满补丁的粗布衣裤，外表与这个时代的小人物没有什么区别，只是那根叼在嘴里的带过滤嘴的香烟显得不伦不类，那过滤嘴金灿灿的，一看就是高档货。
这些天他一直在跟踪一个年轻女子，这女子外表清纯、五官秀美，他看到她的第一眼，脑子里就闪现出一个词汇，惊为天人，于是许多年里静若止水的春心又开始泛滥了，经过数日跟踪，终于搞清楚这女子原来是南京中学的一名音乐教师。刘涵虽然人到中年，却是这个世界上最富有的人，可是钱财在这个时代的中国根本就花不出去，想在人前显摆反倒会让自己陷入万劫不复的深渊，除了让自己在外表、言行上泯于众人外，没有其他办法。不能显示财富，而他又是一个缺少艺术细胞的人，究竟如何才能追到心爱的姑娘呢？这可愁坏了我们这位猪脚。
刘涵把注意力都集中在了对面的南京中学，时不时就透过两扇院门之间的空隙向校园里望一眼，盼望那位神仙妹妹的倩影能够闪现，可是每一次望过去都是失望。他盯着校园，却不曾想到此时真有一个老头在盯着他。这位老人家姓许，今年六十多了，退休了没事干，整天闲得慌，听人说南京城里混进了国民党特务，就整天惦记着抓几个特务，为民除害。他慢悠悠地走到盔头巷，忽然发现刘涵嘴里叼着的过滤嘴香烟，金灿灿的好似金纸裹的，把那根烟显得很尊贵，很不凡，可是这根香烟的主人却一身破衣烂衫。电影里潜伏的特务不就是这个样子嘛。老头确定刘涵是一个特务，就在街上抓了一个身高马大的工人模样的家伙，低声对他说，那人是特务，我观察他好几天了，你在这里看住他，我去派出所报案，让警察抓住他。那工人摸样的家伙立马就挽起袖子，要过去抓人。老头一把拦住他，“你小子别充英雄，小心他身上藏着家伙。”
工人摸样的年轻人不以为然地道：“身上有枪咋的了？我一个饿虎扑食就能把他擒住，他连枪都没机会掏出来。”
说罢，这家伙小心翼翼地从后面走过去，正要来个饿虎扑食，刘涵却站起身来，吓得他后退了一步，原来那个令刘涵心仪的女子迈着袅娜的步子从校园里走出来。刘涵立即走过去，对那女子道：“请问，您是中学的老师吗？”
女子停住脚步，转过头打量一眼刘涵，用柔和、悦耳的声音道：“对，我是这所中学的音乐教师，请问您有什么事吗？”
刘涵冲她笑笑，“我弟弟在这所学校读书，他今天生了病，没法过来上课，我想给他请个假，出门时却忘了问他在哪是哪个班的学生。”
女教师乐了，“那你可真糊涂，想吃饭怎么不带筷子呢？”
“吃饭没有筷子可以撅树枝代替呀！老师您这个比喻不太合适。”刘涵道。
女教师脸上的笑容消失了，正色道：“我这几天就注意到你一直在跟着我，对吧，虽然你换了一身装束，可是我还是一眼就认出你了。”
那个工人摸样的家伙看见刘涵跟一个长相秀美的女教师搭话，心里那个嫉妒，瞧准时机就喊了一嗓子，“他是特务，别让他跑了！”
刘涵吓了一跳，扭头见工人和老头向自己这边跑过来，立即明白过来，原来这两家伙瞧出了自己的破绽，急忙转身窜进盔头巷。一边跑还一边把衣兜里的香烟、打火机扔在脚下，果然老头和工人停下脚步俯身拾起香烟和打火机，这两样东西都是稀奇货，他们不去捡拾才是怪事，两个人直起身子，刘涵已经跑没影了。
刘涵走进洪武街的一条幽深、狭窄的胡同里，胡同里脏水横流，苍蝇们在细带似的污水沟上欢快起舞、嗡嗡乱叫，那个女教师，范瑶的家就住在这条胡同里。刘涵推着一辆载重自行车，大梁、后座上各放着两个鼓鼓囊囊的麻袋。他走进胡同，将自行车靠在第一户人家的院墙上，伸长了脖子，冲着院里喊了一嗓子，“有人在家吗？”连续喊了两声，屋子里走出一个中年妇女，打开院门，皱紧眉头望着他，“有事情？”
“啊，大姐，我讨碗水喝，可以吗？”刘涵道。
“等着。”
大姐让他在院外等着，他却不知好歹地跟了进去。
大姐扭头一瞧，见他跟进来，立时就恼了，眉毛一竖，就要发飙，刘涵赶紧做了一个噤声的手势，道：“大姐，别误会，我是生意人，大米换古董，你家有古董吗？我拿大米换。”
大姐站在那想了想，“古董我家没有，铜钱要吗？”