1218年成吉思汗派遣大将者别征讨屈出律，窃据西辽的屈出律被擒杀，西辽境土为成吉思汗所有，西辽的旧辖地东至哈密，西至花剌子棋，北及巴尔喀什湖南，南抵和田地区，这样，蒙古就与伊斯兰教世界成为邻人，蒙古骑士西进，与西辽旧境西边接壤的伊斯兰大国花刺子模，便成为首当其冲的目标。
花刺子模花是中央亚细亚阿姆河下游的一个古老国家，是古代的“昭武九姓”国之一，过去也叫“忽似密”，“火寻”“货利习弥”，“火辞弥”，花刺子模是后来的译音。蒙古人则称这个国家为“撤儿塔勒”，意思是队商，这是因为那里的人们多精于商业的缘故。
那个国家都城在玉龙杰赤，今天的土库曼斯坦库尼亚乌尔根奇。8世纪时，花刺子模被阿拉伯人征服，10世纪受萨曼王朝的统治，11世纪隶属于伽色尼王朝，1l世纪中期又被塞尔柱突厥人建立的塞尔柱帝国征服。
塞尔住帝国算端的奴隶阿奴思的斤以功升力大臣。1097年花刺子模沙，沙，在波斯语里的意思是“王”，被人所杀，阿奴思的斤之子护都不丁摩诃末被任命为花刺子模长官，并被准许世袭用花刺子模沙的称号。
西辽建国后，于1141年进攻塞尔柱帝国，大获全胜，于是花刺子模转而臣属于西辽。花剌子模沙阿儿思兰，护都不丁摩诃末的孙子，乘塞尔柱帝国衰落，进据呼罗栅西部地区。
1194年其子帖艺失击灭塞尔柱帝国最后一个算端，将领域扩展至波斯西部，伊斯兰教领袖哈里发，在阿拉伯语里意思是“安拉的使者的继承昔”，授予他“首相”的称号。
1200年，帖乞失死，子摩诃末即位，他四处扩张领土，占据了呼罗珊东部以及今阿富汗等地的许多地方，势力大盛。强盛的花刺子模沙摩诃末决心摆脱臣属于西辽的屈辱地位。
1209年当西辽使者按照惯例到花刺子模收取贡赋时，摩诃末以使者傲慢为由，将使者杀死并投入河中，随后攻入西辽的属境。
那时的撤麻耳干，今天的乌兹别亚斯坦撤马尔罕的算瑞斡召蛮与西辽有怨隙，摩诃末逐联合斡思蛮共同反对西辽，于1210年在塔剌思河，在今天的哈萨克和吉尔吉斯坦国境内，大败西辽，擒其守将塔阳古。乃蛮的屈出律是在这个时候与摩词末相联，乘机推翻了西辽皇帝直鲁古，篡夺下帝位。
摩诃末的声望大增，于是他自以为伊斯兰世界的真正统冶者，袭用以前塞尔柱帝国“算端辛札儿”的称号。
1212年至1213年间，摩诃末攻杀斡思蛮，据有河中地区，今天的锡尔河、阿姆河两河地区，并将首都从玉龙杰赤迁往撤麻耳干，1215年义占据了哥疾宁，今天的阿富汗加兹尼全境。
他认为自己的势力已经超过了塞尔柱帝国，便遣使于报达，今天的伊拉克巴格达的哈里发。要求哈里发封他为算端，并同意他在报达设立监狱，哈里友拒绝了他的要求，摩诃末亲率大军向报达进攻，途中击败支持哈里发的法儿思，今天的伊朗法尔斯，阿哲儿拜占。
今天的阿塞拜疆两国的国王，然而在后来的进军中遇到风雪，士兵和牲畜死亡惨重。他只好撤兵。但这时的摩诃已建起了包括今中亚许多地方的大王国，成为雄据一方的强国。
摩诃末差不多与成吉思汗同时兴起，他也和成吉恩汗一样企图征服世界，曾计划侵入富庶的中国，然而这时从中国传来了成吉思汗攻打金朝的消息。为了探听确切的情况，约在1215年摩诃末派遣以巴哈丁?剌只为首的花刺子模使团，来到蒙古人刚刚占领的中部。
巴哈丁?剌只到处看到战争带来的惨状，腐烂的尸体导致瘟疫横行，甚至使团成员也有人因染病而死去，成吉思汗在营地接待了使团，让他们回去转告摩诃末说：“我是东方的统治者，算端是西方的统治者，双方应当友奸，让商人自由往来。”
成吉思汗对与中亚的贸易十分重视，他称双方的贸易通道为“黄金绳索”。当他控制了中国北方和西部广大地区之后．便在各条通道上设置守卫，保障通道的畅通相往来人们的安全。
他还颁布了一条札撤法令：“凡进入他的国土内的商人，都一律发给凭照，而值得汗受纳的货物，应连同物主一起遣送给汗。”
因为蒙古人是游牧民，没有城镇，他们缺乏衣物等手工业品，所以同蒙古人做买卖有厚利可图。大约在巴哈丁?刺只的使团东来的同时，有三个花剌子模商人带着缕金丝织物和棉织物动身到蒙古来。在边境上守卫看中了这些货物，便把他们送到成吉思汗那里。
其中一个商人在成吉思汗面前摆出他的货物．凡是值十个或二十个底纳儿的东西，他竟索价要三个金巴里失，底纳儿和巴里失都是货币名称，一金巴里失值七十五底纳儿。
成吉思汗对他的欺骗行为动了怒，说：”这个人以为我们这里从来没有过织物!”于是命人带着他到府库中去．让他看里面收藏的各种贵重织物，然后没收了他的货物，把他扣留了起来。
接着成吉思汗把另外两个商人召来，问他们的货物的价钱。这两个商人被同伴的遭遇吓坏下，尽管再三追问货物的价钱，他们都不肯回答，只是说：“我们只是奉国王之命。把这些东西奉献给汗的。”成