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山火蔓延，一座破败的山峰燃烧着火焰，山顶的房屋也已倒塌，一个身穿黑衣，戴着一顶礼帽遮住面容的人淡淡的看着这一切。
“奥托，这笔账，先给你记下来。”
熊熊的烈火中，一个人在行走着。
公元1468，天命最强女武神，卡莲卡斯兰娜牺牲，具奥托所述，卡莲与律者级崩坏兽同归于尽，“律者”的概念被提出并证实，同年，奥托带领天命骑士，成功击败大明仙人赤鸢，赤鸢下落不明。
公元1469年，天命主教，莱纳阿波卡利斯死亡，其六子除奥托阿波卡利斯外皆死于崩坏兽袭击，奥托阿波卡利斯接任天命主教。
奥托隐秘档案:三哥并非我所杀，还有一人在参与，但我不知道他是谁，不过，对我有利就好，卡莲，我一定会复活你！
公元1952年，第一次崩坏爆发，一名年轻人被怀疑为律者，但在围捕之时，消失于重目奎奎之下。
公元1953年，消失了两年之久的年轻人以瓦尔特之名再次出现，并来到了天命总部，与天命主教进行了一次没有记录的商谈后，瓦尔特加入天命，进入北美支部担任特斯拉博士与爱因斯坦博士的私人生活助理。
同年，一个不知姓名的人加入天命北美支部，此人的加入为秘密加入，其真实身份，仅有审批人瓦尔特与主教奥托知道，同年，天命北美支部负责人特斯拉博士与爱因斯坦博士宣布此人加入她们的实验室，此人代号：升龙。
公元1955年，爱因斯坦博士与特斯拉博士发现了第九神之键：伊甸之星，第九神之键被已经掌握了律者力量的瓦尔特所保管，奇怪的是，天命主教似乎并不知道这件事。
其中，前纪元文明的商人博士ha的录像被升龙取走，不知所踪，但爱因斯坦博士似乎知道什么。
在破解信息的时候，瓦尔特曾与奥托主教会面，并得知其就是自己的笔友，小丑α，奥托想让瓦尔特接任自己的主教地位，但被瓦尔特拒绝，两人的关系初现端倪。
同年，特斯拉博士与爱因斯坦博士发现奥托真实目的，同时北美支部私藏第九神之键的事情被发现，天命总部与北美支部之间顿时风声鹤唳。