就算不能救出被关的三圣母，也要求玉帝赦免沉香的罪责，为闺蜜保下她这个唯一的儿子。
沉香和小玉一路走走停停，期间救下了含冤入狱的铁柱，又找到了两个新的队友：八太子敖春和丁香！
但因为救助铁柱时干的傻事，被触怒的王母娘娘和玉帝，直接下令在整个三界内通缉沉香，甚至特殊情况下可以格杀勿论！
嫦娥等人齐齐站出来求情，想要让玉帝收回这个命令，可惜最后却是没有得到任何回转。
再次陷入被追杀的局面，而且这次还是整个天庭同时出动，好在哪吒这个家伙还比较重感情，在关键时刻从哮天犬手底下救走了沉香三人。
华山关押三圣母的地牢外，沉香三人遇到最后一个队友丁香。
在哪吒和梅山老大的帮助下，四人得以进入地牢见到三圣母，不过期间沉香却进去了特殊空间，接受由二郎神留下的对他的考验。
为了帮助自己外甥成长起来，二郎神也算是费心费力手段尽出，特殊空间三个针对性的考验，完全就是为了改变沉香吊儿郎当的个性。
冲破二郎神布下的重重障碍，沉香终于真正的见到了母亲。
关于和凌雨之间的交易，三圣母并没有把它告诉沉香，不过她却是意识到宝莲灯的重要性。
三圣母将控制口诀告知沉香，并且强调说想要操纵宝莲灯，必须依靠仁慈的力量才能驾驭。
而且若是吞下宝莲灯的灯芯，就立刻就会拥有万年的法力，但这样做了之后宝莲灯就会报废，只能发挥出寻常法器的威力。
或许是因为被关押时间太久，三圣母没有察觉到有人偷听。
暗中跟踪而至的狐狸姥姥，正好听到三圣母说宝莲灯的秘密，而这也为后续剧情埋下了伏笔。
心生贪念的狐狸姥姥，忘记了之前约定的和平解决原则，转而想要彻底的得到宝莲灯，这样他就能够变强为女儿报仇。
另一边！
依依不舍的和母亲告别之后，沉香第一次生出拜师学艺的念头，而且三圣母也建议他去寻找净坛使者。
好不容易的来到了净坛庙，可惜猪八戒这人太怂还死要面子，不敢招惹二郎神乃至于天庭，甚至于还反过来勒索沉香等人偷吃他的贡品。
后来直到沉香设计哮天犬，让他和猪八戒产生了冲突矛盾，这才勉强是得到了猪八戒的认可，被允许留在净坛庙暂时避难。
期间狐狸姥姥接二连三的，打感情牌甚至以沉香的性命要挟，让小玉想方设法的偷走宝莲灯，再不济也必须将灯芯给偷走。
良心遭受到痛苦的折磨，在经历一系列的心理历程之后，小玉最终还是受迫于姥姥的威胁，暗中偷走宝莲灯灯芯背叛了沉香。
而在看到宝莲灯变成废灯，一瞬间沉香的心情是崩溃的，他不相信挚爱的小玉会做这种事情。
可惜事实摆在眼前，最后他只能心痛欲裂的接受现实。
…………